Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: ja
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - -9,1%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
s KlimaMix ist ein auf Euro lautender gemischter Investmentfonds, der überwiegend in das Thema Klimaschutz investiert. Er strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und Ertragssteigerung unter Inkaufnahme höherer Risiken an.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktiengleiche Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel (darunter fallen auch nachrangige Anleihen oder Hybridanleihen) sowie Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die den Sektoren Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Wasser, Recycling, Transition bzw. sonstigen Umweltbereichen/-themen zuzurechnen sind. Mindestens 55 % bis maximal 75 % des Fondsvermögens werden in Aktien und aktiengleichwertigen Wertpapieren investiert. Weiters können Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Emittenten investieren, die einen positiven Beitrag zu dem Thema Klimaschutz leisten, erworben werden. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen ist möglich. Der Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten aktiven Titelauswahlprozess und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- -9,1%
- 3 Jahre
- -
- 5 Jahre
- -
- 10 Jahre
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- 15 Jahre
- -
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Nicht genügend Performancedaten vorhanden, um einen Sparplan berechnen zu können.
- Fondsgröße
- 65,4 Mio. EUR
- besteht seit
- 01.06.2021
- Verwaltungsgesellschaft
- Sparkasse OÖ KAG
- Fondswährung
- EUR
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
- Österreichisches Umweltzeichen
Top Holdings
- SMA SOLAR TECHNOL.AG
- 2,2 %
- CLARIANT 22/27
- 1,6 %
- BEFESA S.A. ORD. O.N.
- 1,5 %
- SCHNEIDER ELECTRIC 15/25
- 1,5 %
- MICROSOFT
- 1,4 %
- FIRST SOLAR INC. D -,001
- 1,4 %
- VESTAS WIND SYS.
- 1,4 %
- LENOVO GROUP 22/32 REGS
- 1,4 %
- ENCAVIS AG INH. O.N.
- 1,4 %
- ASML HOLDING 22/32
- 1,4 %
Assetklassen
- Aktien
- 63,9 %
- Anleihen
- 36,1 %
Regionen
- Europa
- 64,0 %
- Amerika
- 25,6 %
- Asien & Pazifik
- 4,9 %
- Global
- 1,8 %
- Sonstige
- 3,8 %
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