Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - -9,2%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines im Verhältnis zum Risiko mittel- bis langfristig hohen Ertrags. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in andere Fonds oder ähnliche Vermögenswerte, welche ihrerseits Aktien- und Anleihenindizes nachbilden. Höchstens 1/3 des Fondsvermögens darf in andere Finanzinstrumente angelegt werden. Mindestens 51% des Vermögens werden in Anleihen oder vergleichbare, zinsabwerfende Vermögenswerte angelegt. Diese Politik kann auch indirekt über den Erwerb von Fonds umgesetzt werden.
Der Fonds darf zur Erreichung des Anlageziels Finanzinstrumente einsetzen, deren Preis von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängt (Derivate). Zum Zweck einer effizienten Verwaltung kann der Fonds Wertschriften an Dritte ausleihen und bedient sich dazu verschiedener Techniken. Der Fonds darf unter gewissen Umständen Kredite aufnehmen. Diese sind auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- -9,2%
- 3 Jahre
- +0,1%
- 5 Jahre
- -0,4%
- 10 Jahre
- +1,7%
- 15 Jahre
- -
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 137,0 Mio. EUR
- besteht seit
- 31.07.2008
- Verwaltungsgesellschaft
- Swiss Life AM LU
- Fondswährung
- EUR
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Assetklassen
- Anleihen
- 2,5 %
- Sonstige
- 97,5 %
Regionen
- Europa
- 7,5 %
- Amerika
- 3,9 %
- Asien & Pazifik
- 0,5 %
- Global
- 0,4 %
- Sonstige
- 87,8 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.
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